Где можно скачать программу Декларация 2020?
Найти программу для бесплатного скачивания можно на сайте налоговой службы, скачанный файл за пару минут устанавливается на ваш компьютер, после чего можно приступать к подготовке декларации 3-НДФЛ.
Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет заполнить отчет 3-НДФЛ, если в 2020 году налогоплательщик купил квартиру и расплатился за нее деньгами, с которых был удержан НДФЛ. При этом он требует возврата налога в размере 13 процентов от стоимости квартиры в пределах имущественного вычета в размере 2 млн рублей.
Заполнить 3-НДФЛ можно без использования программы – скачать актуальную форму декларации, заполнить самостоятельно на компьютере или вручную, затем распечатать, подписать и отнести в ФНС.
Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно - читайте здесь, где вы найдете новый бланк декларации, актуальный на 2021 год и образец заполнения возврата налога в связи с приобретением квартиры.
Заполнить отчет можно через личный кабинет налогоплательщика и отправить документы в электронном виде.
Третий способ – заполнить данные в разделах Декларации по бесплатной программе 2020, затем сохранить данные в нужном формате, распечатать, подписать и подать в налоговый орган.
Воспользуемся третьим способом и заполним в программе декларацию 3-НДФЛ.
Инструкция по заполнению 3-НДФЛ при покупке квартиры - на 2021 год
Программа содержит несколько разделов и вкладок, не все их нужно заполнять.
Для получения имущественного вычета при покупке квартиры и возврата подоходного налога необходимо заполнить вкладки:
- Условия установки;
- Сведения о декларанте;
- Доход, полученный в РФ – указать годовой доход, удерживаемый НДФЛ (если лицо получало выплаты в иностранной валюте от иностранных компаний, то дополнительно заполняется вкладка «доходы за пределами РФ»;
- Вычеты - укажите размер имущественного вычета и информацию о покупаемой квартире;
- Зачет/возврат налога - заявление на возврат НДФЛ (отдельно писать не надо).
Ниже представлена последовательная пошаговая инструкция, которая поможет вам самостоятельно заполнить указанные вкладки программы Декларация 2020, проверить введенные данные и сформировать готовую 3-НДФЛ.
Для заполнения потребуется справка о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо взять у работодателя. В нем отражаются реквизиты организации налогового агента, ежемесячный заработок с указанием предоставленных вычетов и удержанного налога. Вся эта информация понадобится при заполнении формы 3-НДФЛ.
Условия настройки
Для случая заполнения 3-НДФЛ на возврат налога по расходам на приобретение квартиры в данной вкладке программы «Декларация 2020» необходимо указать:
Тип декларации | 3-НДФЛ |
Главная Информация | № инспекции – номер ФНС, куда подается 3-НДФЛ на имущественный вычет, можно посмотреть на сайте налоговой по ссылке. Введя свой адрес, можно увидеть номер отделения, к которому относится данный адрес. Для указания номера следует нажать на многоточие, откроется список всех отделений ФНС, если начать вводить нужный номер, то он быстро отыщется — выбор следует подтвердить нажатием на «Да». Номер корректировки – если 3-НДФЛ в отношении данной квартиры в 2021 году заполняется впервые, то ставится «0»; при внесении уточнений порядковый номер изменений ставится с 1 и т.д. ОКТМО - код можно посмотреть на сайте ФНС по ссылке введя свой адрес. |
Знак налогоплательщика | Выбирается пункт «Иное физическое лицо». |
Есть доходы | Отмечается пункт «Учитываемые справками…». Если в 2020 году были поступления от зарубежных источников платежей, то также следует отметить «в иностранной валюте» и заполнить вкладку программы «доходы за пределами РФ». |
Данные выписки | Поставить отметку в этом пункте, тем самым активизируется последняя новая вкладка программы «зачет/возврат налога», позволяющая сформировать заявление на возврат НДФЛ в связи с покупкой квартирой. Раньше это заявление нужно было оформлять отдельно и подавать вместе с декларацией 3-НДФЛ. |
Надежность подтверждена | Если налогоплательщик лично понесет заполненный бланк декларации в ФНС, то отмечается «лично». Если 3-НДФЛ идет на вручение доверительного управляющего, то во втором абзаце делается пометка «Представитель» и указываются его ФИО и реквизиты документа, дающего право представлять интересы в налоговой при подаче декларации (обычно это доверенность). указано. |
Пример заполнения первой вкладки программы «Настройка условий»:
Сведения о декларанте
Вторая вкладка – информация о физическом лице, подающем декларацию 3-НДФЛ (налогоплательщик, оплативший расходы на покупку квартиры).
На этой вкладке программы заполните:
ФИО | ФИО как в паспорте |
БАНКА | Вписать номер налогоплательщика. Если не известно, то можно посмотреть на сайте ФНС по ссылке. Следует указать данные о себе, отправить запрос и появится номер ИНН. |
Дата и место рождения | Дата и населенный пункт – должны четко совпадать с паспортом. |
Данные о гражданстве | Для россиян – уже заполнено поле. |
Информация о документе, удостоверяющем личность | Выбирается код документа 21 – паспорт и заполняются его реквизиты. |
Контактная информация | Личный телефон налогоплательщика для связи. |
Пример заполнения второй вкладки программы:
Доход, полученный в Российской Федерации
На этой вкладке программы должны быть отражены выплаты от работодателей на основании справки о доходах 2-НДФЛ, при этом вверху должна быть выбрана ставка 13 процентов (первая цифра 13).
Если в 2020 году работодателей было несколько, то каждый должен получать 2-НДФЛ. Каждый источник выплат указывается отдельно.
Результатом заполнения станет общая сумма полученного дохода за 2020 год и уплаченного НДФЛ, что ограничивает сумму подоходного налога, которую можно вернуть в 2021 году.
Добавление нового работодателя:
В первом поле «Источник выплат» нужно нажать на зеленый плюс, в открывшейся вкладке на основании п. 1 справки 2-НДФЛ заполнить:
- Название компании;
- БАНКА;
- Контрольно-пропускной пункт;
- ОКТЯБРЬ;
- Начисление стандартных вычетов по данному источнику следует проверять только в том случае, если работодатель не предоставил стандартные вычеты в полном объеме и налогоплательщик желает получить их через ФНС самостоятельно, в остальных случаях поле не проверяется.
Если выплаты производил работодатель ИП, то нужно ввести его ФИО, ИНН и ОКТМО.
После ввода реквизитов работодателя нужно нажать «Да».
Отражение платежей:
По нажатию плюса добавляется новый платеж, суммы берутся из п. 3 формы 2-НДФЛ, где указаны коды доходов и ежемесячные суммы. Если по какому-либо доходу указан вычет, то также необходимо передать его код и сумму.
Для каждой суммы заполните:
- Код дохода - нажмите на многоточие и выберите нужный;
- Сумма;
- Код вычета и сумма - если на эту сумму есть вычет по 2-НДФЛ;
- Порядковый номер месяца получения дохода.
Далее нажмите на «Да» для подтверждения введенных данных. Последовательно нужно перевести все платежи за 2020 год со справки 2-НДФЛ. Результатом будет общее значение, которое автоматически рассчитывается в поле «общая сумма дохода».
Вычеты:
Из п.4 справки 2-НДФЛ должны быть перенесены отчисления, предусмотренные работодателем в 2020 году – код и сумма. Отчисления, уже указанные при указании ежемесячных платежей, делать не нужно.
Удерживаемый налог:
Сумма подоходного налога, которую работодатель удержал с выплат за 2020 год, вносится в поле «сумма налога удержана» – она берется в п. 5 справки 2-НДФЛ.
Пример заполнения вкладки о доходах, полученных в РФ, если в 2020 году был один работодатель:
Имущественный вычет
На вкладке «Вычеты» необходимо заполнить раздел «Имущество», где указаны данные о приобретенной квартире, сумма вычета на возврат налога с покупки.
Нажав на зеленый плюс, нужно добавить новое имущество, приобретенное налогоплательщиком, в открывшемся поле заполнить:
- Способ приобретения - выберите договор купли-продажи;
- Название объекта - выберите квартиру в списке (или другой тип недвижимости, в зависимости от того, что было куплено);
- Признак налогоплательщика - если на вычет и возврат налога претендует сам собственник квартиры, оплативший ее стоимость, то нужно выбрать "собственник объекта";
- Код номера объекта – укажите вид номера, который известен налогоплательщику (его можно посмотреть в договоре купли-продажи) или в выписке из ЕГРН, обычно это кадастровый номер;
- Номер объекта - введите сразу тот номер, который указан в предыдущем пункте;
- Местонахождение - если указан номер, то адрес заполнять не нужно;
- Дата регистрации прав на недвижимое имущество;
- Если физическое лицо является пенсионером, то следует отметить пункт «Я пенсионер»;
- При покупке квартиры с долей необходимо указать размер доли;
- Стоимость объекта - сумма по договору купли-продажи;
- Проценты по кредитам - нужно указать, если квартира куплена в ипотеку, они берутся из банковской справки об уплаченных процентах. Можно сначала вернуть НДФЛ с затрат на оплату квартиры, а потом вернуть все проценты по ипотеке.
После ввода всех данных нажмите «Да».
При этом в поле «Расчет имущественного вычета» ниже будет отражена сумма вычета, который предоставляется физическому лицу в связи с расходами, с которых будет осуществляться возврат НДФЛ. Лимит 2 млн руб.
Вычет за предыдущие годы заполняется, если человек подает 3-НДФЛ за квартиру, купленную до 2020 года, при этом он уже обращался в ФНС и уже получил часть вычета. Как узнать полученный вычет за предыдущие годы?
Заявление на возврат подоходного налога
В последней вкладке программы "Декларация 2020" нужно нажать на зеленый плюсик в поле "Возврат налога на удержание" и выбрать "заявление о перечислении в банк".
В поле «Реквизиты банковского перевода» вы можете установить флажок «Перевести всю сумму возврата» и заполнить банковские реквизиты для перевода.
Как сохранить декларацию в xml, проверить и распечатать?
После внесения всех данных во вкладки программы 3-НДФЛ можно посмотреть, что получилось в итоге – для этого нужно нажать на кнопку «Просмотреть», где заполненная декларация и сумма налога, которая будет возвращена налогоплательщику будет видно - в разделе 1.
Далее нажмите «сохранить» и «проверить» в верхнем меню.
Если ошибок при заполнении нет, то декларацию можно сохранить в формате xml – нажать «xml файл» и отправить через личный кабинет.
Также можно сразу нажать «Печать» и распечатать 3-НДФЛ для подачи в бумажном виде.
Как и когда подавать в ФНС?
Распечатанная декларация 3-НДФЛ должна быть подписана, к ней должны быть приложены необходимые документы, подтверждающие покупку квартиры (договор купли-продажи), доход за отчетный год (справка 2-НДФЛ).
Срок подачи налоговой декларации в ФНС за 2020 год – в течение 2021 года в любое время.
Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ без использования программы - смотрите здесь.
Видео инструкция
Видео с пошаговой инструкцией, которая поможет заполнить 3-НДФЛ в программе: